ניהול ענייני ירושה ועיזבון – ואף תכנון מראש באמצעות צוואות ויפוי כח מתמשך – הוא מן הנושאים הרגישים ביותר בדין הישראלי. הכנת המסמכים נכון, עיגון רצון המצווה והבטחת חלוקה הוגנת של נכסיו יכולים למנוע מחלוקות משפחתיות, לחסוך ממון רב ולשמור על יחסים תקינים לדורות קדימה. משרדנו מעניק מעטפת מקצועית מקצה‑לקצה: משלב התכנון המוקדם עוד בחיי האדם, דרך הליכי רשם הירושה לאחר פטירתו ועד לייצוג בדיונים בבתי המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני במקרה של מחלוקות. בזכות ניסיון רב והתמחויות ייחודיות בגיל השלישי, אנו מציעים שירות מותאם אישית המשלב רגישות ומקצועיות גבוהה.
צוואות ויפוי כח מתמשך – הגדרת המפתח לתכנון עתיד
הצעד הראשון והחשוב ביותר בתכנון ההמשכיות המשפחתית הוא קביעת תצורת צוואות ויפוי כח מתאימים לצורכי הלקוח. צוואה מאפשרת לאדם לפרט כיצד ברצונו לחלק את רכושו לאחר אריכות ימיו, בעוד שיפוי‑כוח מתמשך מבטיח שענייניו ינוהלו בדיוק על‑פי רצונו אם יאבד כשירות. בחירה מושכלת של מנגנון צוואות ויפוי כח מתמשך מונעת יריבות עתידית ומעגנת את השליטה המשפטית בידי בני‑משפחה או אנשי מקצוע אמינים. בבניית מסמכים אלה אנו צופים מצבי‑קיצון כמו שינויים בבריאות, נישואים שניים או נכסים בחו״ל, ומוודאים כי נוסח צוואות ויפוי כח תואם את הוראות החוק ופסיקת בתי‑המשפט. שלב זה כולל גם הדרכה מפורטת ליורשים פוטנציאליים לגבי דרך מימוש צוואות ויפוי כח מתמשך כשתגיע שעת הצורך.
תהליך קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה
לאחר פטירתו של אדם, על בני המשפחה או הזוכים לגשת אל הרשם לענייני ירושה ולהגיש בקשה לצו מתאים. כאשר קיימת צוואה מאומתת, מבקשים צו קיום; כשאין צוואה, מגישים בקשה לצו ירושה בהתאם לכללי החלוקה בחוק. אף שמדובר בהליך מנהלי, הוא כולל שליחת הודעות ליורשים פוטנציאליים, פרסום בעיתונות ובדיקה מדוקדקת של מסמכים. התנגדויות אינן נדירות: לעיתים נטען להשפעה בלתי‑הוגנת, ללקות קוגניטיבית של המצווה או לקיום צוואה מאוחרת. כדי לצמצם חיכוכים, אנו מצרפים עותק מאומת של צוואות ויפוי כח מתמשך ומציגים חוות‑דעת מומחים המעידה על כשירות המצווה במועד החתימה.
עוד שירותים:
איתור נכסים וניהול עיזבון חוצה גבולות
בעידן גלובלי, רבים מחזיקים מניות בחו״ל, פוליסות חיסכון בחברות בינלאומיות או נכסי נדל״ן מעבר לים. איתור רכוש דורש עבודת מחקר יצירתית: פנייה לבנקים לפי מספר דרכון, שימוש במאגרי ביטוח, ואף הפעלת חוקרים כלכליים. לאחר האיתור יש להעריך שווי, להסדיר מס ולהעביר בעלות. אנו פועלים מול שמאים, רואי‑חשבון ומומחי מס בינלאומי ומבקשים, במקרים מורכבים, מינוי מנהל עיזבון זמני או קבוע. דו"חות מתועדים מלווים בהפניה למסמך צוואות ויפוי כח מתמשך כדי להבטיח שכל פעולה עולה בקנה אחד עם רצון המצווה.
ייצוג בסכסוכי ירושה ומחלוקות משפחתיות
משולש היחסים שבין רגשות, רכוש וזיכרונות עלול להצית סכסוכים קשים. ראשית ננסה גישור דיסקרטי, המציע פתרון חסכוני ומהיר. כאשר לא ניתן להגיע להסכמה, אנו מגישים תביעות הצהרתיות לביטול צוואה, בקשות לפירוק שיתוף בנכסי עיזבון או תביעות לדמי שימוש. אסטרטגיית ההוכחה נשענת על איסוף ראיות מוקדם וקפדני, כולל הצגת צוואות ויפוי כח מתמשך המאושרים כחוק – כלי המהווה הוכחה חזקה לכוונת המוריש ומסייע לבלום טענות להשפעה בלתי‑הוגנת.
כלים מיוחדים להגנה על אינטרסים של הגיל השלישי
הביקוש למסמכים הייעודיים לאוכלוסייה הוותיקה גדל בעקביות. מעבר להסכמי דיור מוגן או טיפול סיעודי, עולה הצורך בהגנה מפני ניצול כלכלי. עריכת צוואות ויפוי כח מתמשך המשלבות הוראות מוסריות, מסמכי הבעת רצון והנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס, מספקת שכבת‑ביטחון נוספת לאדם ולמשפחתו. השילוב בין ייפוי‑כוח מתמשך לצוואה הדדית מאפשר לבן‑הזוג ולילדים לקבל החלטות מושכלות גם בסיטואציות רפואיות קשות, מבלי להזדקק להליך משפטי ממושך.
שילוב מומחי מיסוי נדל״ן ופיננסים לאורך הדרך
עיזבון המורכב מדירות, קרקעות או ניירות ערך חייב בתשלומי מס משמעותיים. תכנון מס מוקדם, המתבסס גם על הוראות צוואות ויפוי כח מתמשך, יכול להפחית נטל כספי בעשרות ואף מאות אלפי שקלים. מחלקת המיסוי שלנו בוחנת האם לפצל מכירה לשתי שנות מס, להשתמש בפטור ממס שבח לדירת מגורים אחת, או להקים תאגיד משפחתי לשם החזקת נכסים מניבים. שיתוף פעולה עם מחלקת הנדל״ן במשרד מאפשר לבצע עסקאות מכירה או השכרה במהירות ובייעילות – וליישם את הוראות המצווה במלואן.
סיכום
הדרך לשקט נפשי בתחום הירושה והעיזבון עוברת במסמכי צוואות ויפוי כח מתמשך שנוסחו בקפידה, בניהול מקצועי של ההליכים לאחר הפטירה ובביצוע שקוף של רצון המצווה. משרדנו מספק ליווי שלם – מעריכת צוואה ועד איתור ומימוש נכסים בארץ ובעולם – ומשלב התמחות ייחודית בסוגיות הגיל השלישי. אם ברצונכם לדאוג להווה שלכם ולמורשת שתותירו אחריכם, פנו אלינו לקבלת ייעוץ מותאם; נלווה אתכם בביטחון, צעד אחר צעד, עד לחלוקת העיזבון בפועל.
