המשרד מעניק ליווי משפטי למשפחות, ליחידים ולבעלי עסקים בתכנון ובהסדרה של העברת הרכוש בין הדורות. הליווי מקיף את מכלול הרכוש המשפחתי – נדל"ן, עסקים, חשבונות והשקעות ונכסים בחו"ל – ואת ההסדרים האישיים הנלווים, ובכלל זה קבלת החלטות בענייני רכוש, בריאות ואישות.
פעילות המשרד בתחום זה משלבת ניסוח מסמכים משפטיים – צוואות, ייפוי כוח מתמשך, כתבי נאמנות והסכמים משפחתיים – עם ייצוג בהליכים בפני הרשם לענייני ירושה ובית המשפט לענייני משפחה, לרבות ניהול עיזבון וסכסוכי ירושה.
תחומי הפעילות של המשרד בצוואות, נאמנויות והעברה בין-דורית כוללים, בין היתר:
תכנון בין-דורי והון משפחתי
מיפוי הרכוש המשפחתי, הגדרת מטרות ההעברה, ובניית הסדר משפטי המשלב צוואה, הסכמים ונאמנויות, בשים לב להיבטי המס.
עריכת צוואות
עריכת צוואות, לרבות צוואות הדדיות של בני זוג, צוואות בזוגיות שנייה וצוואות מורכבות; קביעת הוראות לנכסים מיוחדים, מינוי מנהל עיזבון, והפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה.
ייפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות
עריכת ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש, בריאות ואישות, והנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס, לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, והפקדתם אצל האפוטרופוס הכללי.
נאמנויות והקדשים
הקמת נאמנויות פרטיות והקדשים למטרות משפחתיות, עסקיות ופילנתרופיות, ניסוח כתב הנאמנות, וליווי נאמנים בניהול השוטף.
העסק המשפחתי
הסדרת העברת השליטה והניהול בעסק לדור הבא – הסכמי בעלי מניות, אמנה משפחתית, מנגנוני ניהול והכרעה, ושילוב יורשים שאינם פעילים בעסק.
הסכמים בין יורשים
עריכת הסכמי חלוקת עיזבון, הסתלקות מירושה, ותשלומי איזון בין יורשים – הסדרה מוסכמת של חלוקת העיזבון, בין אם לפי צוואה ובין אם לפי דין.
הליכי ירושה וניהול עיזבון
הגשת בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה, מינוי מנהל עיזבון, איתור וכינוס נכסים, חלוקה בין יורשים, ורישום הנכסים על שם היורשים בלשכת רישום המקרקעין ובגופים הרלוונטיים.
סכסוכי ירושה
ייצוג בהתנגדויות לקיום צוואה, בתביעות לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה, בתביעות בין יורשים, ובתביעות לפירוק שיתוף בנכסים שהתקבלו בירושה.
